Een geïntegreerde campagne om de Australische kloof op het gebied van nalatenschapsplanning te dichten en de groei van de financiële dienstverlening door adviseurs te stimuleren.
Geïntegreerde content, PR en betaalde media om nalatenschappen opnieuw vorm te geven met Generation Life.
De samenwerking
Generation Life is een Australische aanbieder van beleggingsproducten die mensen helpt vermogen op te bouwen, te beschermen en over te dragen tussen generaties. Nu Australië de grootste vermogensoverdracht tussen generaties in zijn geschiedenis nadert, identificeerde Generation Life een structurele uitdaging: Australiërs hebben vertrouwen in het nalaten van een erfenis, maar slechts weinigen hebben een plan, en velen erkennen niet de rol van financiële adviseurs in het dichten van die kloof.
Clarity werkte samen met Generation Life om nalatenschapsplanning te herpositioneren als een haalbaar levensdoel, niet als een abstract financieel concept. Het doel was om Generation Life te profileren als een toonaangevende opleider en partner voor financieel adviseurs, en zo een nationale kenniskloof om te zetten in een groeikans.
Impact systematiseren
Clarity herdefinieerde het probleem als een nationaal 'legacy gap' en gebruikte eigen onderzoek om een spanningsveld bloot te leggen: de meeste Australiërs willen een nalatenschap achterlaten, maar slechts weinigen hebben een gestructureerd plan. Dit inzicht vormde de basis voor een strategisch verhaal waarin zowel emotionele aspiraties als tastbare financiële resultaten aan bod kwamen. Generation Life werd gepositioneerd als de partner die een pensioen zonder spijt en een zelfverzekerde vermogensoverdracht mogelijk maakt.
Clarity behandelde het onderzoek niet als een eenmalige aanwinst, maar systematiseerde de impact ervan. De bevindingen vormden de ruggengraat van een toonaangevende Reimagining Legacy-adviseursgids, een platform voor thought leadership en een CPD-geaccrediteerd leermiddel, waarmee Generation Life werd ingebed in de praktijk van adviseurs en niet alleen in campagnes.
Clarity stemde vervolgens verdiende en betaalde kanalen af op dit verhaal, zodat media, communicatie met adviseurs en gerichte digitale activiteiten allemaal op dezelfde belofte wezen: adviseurs konden de erfeniskloof van hun klanten dichten met Generation Life. Deze gedisciplineerde aanpak creëerde een herhaalbaar groeisysteem, waarbij inzichtelijke storytelling werd omgezet in meetbare vraag van adviseurs en duurzame merkwaarde.
